從您的銷售代表到您的預測：獲取良好數據的最佳實踐

• 基線 - 當前現狀 - 組織在應用數據收集最佳實踐之前所處的位置
• 好 — 簡化數據收集過程的漸進式第一步
• 更好 — 增強收益並減少銷售代表的數據收集工作量
• 最佳 - 制定收集數據的最佳實踐描述，並以高度可用的方式將其提供給每個人

銷售活動動態中的戰術最佳實踐

問題/業務需求：

銷售代表和銷售管理在真空中工作。 SFA 應用程序不會隨著機會或銷售交互的變化而持續或頻繁地更新。 銷售代表需要幫助更新他們 CRM 系統中的所有銷售交互，這樣細節就不會漏掉，他們可以花更多的時間進行銷售。

要求：

• 需要及時跟踪來自機會的入站活動，以反映機會的整體健康狀況。
• 銷售管理需要訪問最近的買家/賣家互動，以便對銷售機會的當前狀態做出公正的判斷。
• 銷售管理人員對買賣雙方互動的信息越多，他們就越能更好地指導銷售代表採取適當的行動。

需要自動化：

• 入站和出站電子郵件活動的數據收集，包括電子郵件的內容。
• 日曆中安排的所有會議和電話的數據收集。
• 會議的內容和結果。

基線

銷售代表使用會議日程、入站和出站電子郵件內容更新他們的 SFA 應用程序並總結會議結果。

基線是大多數公司目前正在發生的事情。 預計銷售代表會保持 CRM 系統處於最新狀態，而不會獲得任何回報。 由於多種原因，此過程存在缺陷：它佔用了銷售時間，並且信息可能會受到銷售代表的偏見。 “快樂的耳朵”代表可能對電子郵件、會議和其他互動過於樂觀。 Sandbagger 代表甚至可能不會更新 CRM，直到他們知道他們已經完成了交易。

好的

電子郵件和會議計數會自動更新 SFA 應用程序。 電子郵件被標記為來自潛在客戶的入站電子郵件與發往潛在客戶的出站電子郵件。

在良好級別，僅使用入站和出站交互的計數來更新機會。 交互按日期排序。 入站交互比出站交互更重要。 出站交互計數顯示代表正在管理商機。 入站交互表明機會對您提供的內容感興趣。 兩到六週（適合您的情況的選擇時間）沒有來自機會的入站交互表明機會正在消失。 衡量計數是朝著正確方向邁出的一步，但在評估機會的整體健康狀況和主觀評估機會的健康狀況方面存在不足。

更好的

電子郵件、會議和日曆內容詳細信息會自動更新 SFA 應用程序。 銷售代表可以在活動中添加個人註釋和觀察結果，並將活動評分為正面或負面。 會議記錄可用。

在Better級別，電子郵件、日曆邀請和會議結果會更新到您的 SFA 應用程序。 這包括完整的電子郵件和會議內容。 這無需銷售代表在 CRM 應用程序中匯總電子郵件，從而節省了銷售代表的時間。 它還允許代表輕鬆參考最近的通信並理解問題，而無需挖掘他們的電子郵件，從而節省了代表時間。 它可以節省銷售經理的時間來更好地了解機會的整體健康狀況，而無需詢問他們的銷售代表。

最好的

活動會根據內容消息和人工智能驅動的情緒分析自動評分。 銷售代表個人活動評級用於更新用於情緒分析的詞典。 電子郵件界面允許在電子郵件中進行編輯

最佳級別包括兩個部分。 第一部分是對交互進行評級。 第二部分是通過一個插件增強電子郵件界面，允許代表從電子郵件應用程序中對機會採取行動。