如何構建您永遠需要的唯一銷售預測模板

已發表: 2022-11-22

不幸的是，大多數公司發現很難成功預測。如今，一半的收入領導者報告說，預測預訂量比以往任何時候都更加困難，只有不到四分之一的銷售組織能夠以 75% 或更高的準確率進行預測。

部分挑戰在於採用正確的流程和工具，使您的預測策略走上正軌。其中之一是銷售預測模板，這是您用來跟踪銷售數據、衡量關鍵 KPI 以及製定與銷售相關的數據驅動決策的框架。

繼續閱讀有關構建您自己的銷售預測模板（您唯一需要的模板）的分步指南，以適應貴公司獨特的產品和服務供應、銷售目標和其他預測偏好。

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準確的銷售預測需要一致性。為了實現它，您需要隨著時間的推移忠實地跟踪您的數據，使用相同的來源和方法來創建可比較的測量週期。

銷售預測模板提供了執行此操作的框架，同時作為銷售領導和其他利益相關者的中心參考點。正確構建和共享後，您的銷售預測模板可以成為全年創建預測和做出決策時銷售數據的唯一真實來源。

快速 Google 無疑會為您找到數十個（或更多）免費銷售預測模板——但這種快速下載方法存在一個固有問題。這些模板在構建時並未考慮您的產品和服務，也未考慮您需要衡量的獨特KPI或您旨在通過銷售策略實現的目標。

更好的方法是在內部構建銷售預測模板，準確設計預測產品銷售和跟踪公司優先級 KPI 所需的內容。幸運的是，借助當今可用的工具和技術，構建自定義銷售預測模板不僅容易，而且是一個可以加強您對銷售策略的理解和執行的過程。

指導

獲取指南

您的銷售預測模板會因您預測的產品或服務類型而異。例如，根據大量歷史數據預測核心產品供應與預測上市新產品的銷售量看起來會有很大不同。

第一步，考慮您要預測的內容以及要使用的最佳預測方法。這將在很大程度上決定您的模板格式以及您要測量的確切字段。

例如，一家提供全新產品的初創公司可能會使用自上而下的方法，將外部因素（如可用市場總量）考慮在內。擁有核心軟件產品的老牌企業可以使用主要基於歷史銷售業績數據的自下而上的方法。

接下來，確定您將進行預測的時間段。這實際上取決於您希望數據的粒度如何，並且可能取決於具體情況。您需要按週、月、季度或年進行預測嗎？

您可能希望在一個銷售預測模板中包含多個時間段，這很容易在您將用於構建模板的電子表格和軟件工具中進行格式化（稍後會詳細介紹）。

設置正確的銷售目標是在構建銷售預測模板之前要採取的關鍵步驟。它確定了衡量成功的基準，並提供了要包含在模板中的關鍵起始數據點。

例如：如果您的目標是用新產品佔領總潛在市場的 15%，您可以計算總 TAM 以確定這 15% 的數字在收入方面是什麼樣的，然後將其用於您的預測（並衡量您的全年取得進展）。

如果您沒有建立明確的銷售目標，請在構建銷售預測模板之前花些時間設定這些目標。

指導

獲取指南

您用來衡量銷售業績的 KPI 通常會成為銷售預測模板中的字段。要包含在您的預測中的一些最重要的 KPI 包括：

無論您使用的是歷史性能數據還是新收集的外部數據，都應先在一個地方收集和組織這些數據。確保一致的採購和準確性，並對其進行清理，以便在準備就緒時可以輕鬆地將其放入您的銷售預測模板中。

在為模板選擇的工具方面，大多數銷售組織都會選擇以下兩種途徑之一：電子表格或軟件。我們的建議：如果可以，請走軟件路線。雖然電子表格似乎更容易獲得，但它們需要大量手動輸入，最終使它們變得混亂並容易出現人為錯誤。

更好的選擇是通過將模板構建為銷售管理軟件工具中集中可見的儀表板來盡可能地自動化流程。這可能是您的 CRM，或與您的 CRM 集成的平台（如 Xactly）。

最好的銷售預測模板可以讓銷售主管從整體和細化的角度查看銷售業績。這意味著您應該能夠在模板內放大和縮小（可以這麼說）以評估正確級別的指標。例如，銷售主管可能希望看到獲得的總收入，但也希望按單個產品或銷售團隊對其進行評估。

在您的模板中，從較大的指標開始作為您的保護傘，然後深入到下面的較小指標。例如，您可以預測和衡量 YOY 收入增長，但也可以放大到逐月或逐週增長，以評估一年中的季節性收入趨勢。

您的銷售預測模板的強大程度取決於您使用它的程度。在構建模板時，請考慮誰需要使用它以及他們將如何使用它。考慮訪問權限、可共享性、易用性和必要的培訓，以使所有利益相關者參與進來。

Xactly Forecasting提供以數據為依據的管道分析，以推動一致的銷售執行和準確的預測，從而確保有彈性的收入流。它可以輕鬆地與頂級 CRM 系統集成，以實現無縫、實時的銷售數據跟踪，為有見地的決策制定奠定基礎。

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