دليل 1-2-3 للتنبؤ المالي

هل تعلم: أكثر من 80٪ من مؤسسات المبيعات ليس لديها دقة تنبؤ أكبر من 75٪؟ على الرغم من الأدوات والتقنيات المتقدمة المتاحة لمساعدة الشركات على تحسين استراتيجياتها الخاصة بالتنبؤ المالي ، لا يزال الكثيرون يعيشون في عالم من الوسط ، حيث قد تكون التوقعات دقيقة أو قد لا تكون دقيقة لفترة معينة.

لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو. إذا كنت تشعر أن مؤسستك تقع في فئة التوقعات المالية غير الدقيقة ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. هناك أفضل الممارسات والأدوات والأنظمة والأساليب الحديثة التي يمكنك اتباعها لتحسين دقة التنبؤ المالي على الفور. سنقوم بتغطيتها في الأقسام التالية.

هيا بنا نبدأ!

الوجبات السريعة

• يُمكّن التنبؤ المالي قيادة الشركة من توقع الإيرادات المستقبلية ووضع الإستراتيجيات وفقًا لذلك.
• تعمل أدوات الإيرادات الذكية على تحسين قدرات التنبؤ المالي من خلال مركزية البيانات وتبسيط العمليات والقضاء على المهام اليدوية.
• تعتبر دورة المبيعات المحددة وبيانات خط الأنابيب النظيفة ضرورية لدقة التنبؤ المالي.
• يجب أن تلتزم الشركات بالحفاظ على استراتيجية مرنة تراعي ظروف السوق المتغيرة.
• يمنحك تحسين استراتيجية التنبؤ الشاملة الخاصة بك مزيدًا من الوقت لتدريب مندوبي المبيعات الفرديين ومعالجة المشكلات الأصغر التي قد تؤثر على النمو بمرور الوقت.

ما هو التنبؤ المالي؟

التنبؤ المالي هو عملية تقدير التوقعات المالية المستقبلية لشركتك. تقوم معظم المنظمات بذلك على أساس ربع سنوي وسنوي. والغرض الأساسي منه هو مساعدة القيادة على توقع الإيرادات المستقبلية وتخطيط الموارد واستراتيجيات النمو وفقًا لذلك.

يرى العديد من مندوبي المبيعات والمديرين والقادة التنفيذيين أن التنبؤ المالي مهمة شاقة. يتطلب جمع وتحليل كمية كبيرة من البيانات ، والضغط لبناء تنبؤات دقيقة مرتفع. لكن التنبؤ لا يجب أن يكون تجربة مرهقة. باستخدام الأدوات والاستراتيجيات والأساليب المناسبة ، يمكنك دمج التنبؤ في عملياتك اليومية لإنشاء رؤية دقيقة وثاقبة للمستقبل المالي لشركتك.

تتعدد فوائد التنبؤ الدقيق. عندما تكون توقعاتك المالية على ما يرام ، يمكن لفريق المبيعات وقيادة الشركة الاعتماد على تدفقات الإيرادات المتوقعة . يمكنهم تخصيص الموارد بشكل فعال ، والشعور بالثقة في قدرتهم على تحقيق أهداف المبيعات ، واتخاذ قرارات أكثر استنارة وقائمة على البيانات.

النتائج؟ مؤسسة رشيقة وذكية مجهزة للنجاح في تغيير ظروف السوق والنمو على المدى الطويل.

لماذا تقوم بترقية أساليب التنبؤ المالي الخاصة بك؟

مثل معظم جوانب الأعمال الأخرى ، غيرت التكنولوجيا التنبؤ المالي. يمكن للشركات الآن الاستفادة من أنظمة البرامج (معظمها مدعوم بالذكاء الاصطناعي) والأدوات الأخرى لتسخير إمكانات التنبؤ الجديدة وزيادة النطاق والدقة بشكل كبير حيث يمكنها التنبؤ بالإيرادات المستقبلية.

الشيء هو أن العديد من الشركات لم تنضم إليها.

لماذا ا؟ حسنًا ، من الواضح أنه يتطلب تغييرًا - وتغييرًا مهمًا في ذلك. غالبًا ما تتردد فرق المبيعات التي اعتادت على أساليب التنبؤ اليدوية أو أي إصدار آخر من "الطريقة التي كنا نفعل بها ذلك دائمًا" في اعتماد أدوات جديدة. تتطلب الأدوات نفسها استثمارًا ماليًا قد يتردد قادة الشركة في القيام به.

لكن لا شك في ذلك: الحفاظ على ركود أساليب التنبؤ المالي الخاصة بك هو فرصة ضائعة. في حين أن التغيير قد يكون صعبًا عند حدوثه ، فإن الفوائد طويلة المدى لاستراتيجية تنبؤ مبسطة وحديثة وذكية تستحق الاستثمار الذي تتطلبه.

تقضي تقنية التنبؤ الذكي على العمليات اليدوية المملة والمستهلكة للوقت والتي كانت مطلوبة مسبقًا للتنبؤ. إنه يخلق مصدرًا مركزيًا للحقيقة لفريق المبيعات لديك ، ويحسن رؤية خطوط الأنابيب ، ويدعم الحدس بالرؤى المستندة إلى البيانات.

باختصار: تعمل إستراتيجية التنبؤ الذكية على تحويل التنبؤ المالي من عملية ربع سنوية مرهقة إلى جزء مبسط من طريقة قيامك بأعمالك وتحفيز نمو الشركة كل يوم.

5 خطوات لتنفيذ التنبؤ المالي الدقيق

حدد (وفرض) دورة المبيعات الخاصة بك

يؤدي تحديد دورة المبيعات - وتنفيذها عمليًا - إلى تحقيق الاتساق بين فرق المبيعات والمندوبين. يتيح لك إنشاء توقعات أكثر دقة مع العلم أن كل عميل متوقع يتحرك عبر خط الأنابيب بنفس الطريقة ، بناءً على نفس المعايير. بدون دورة مبيعات محددة ، على سبيل المثال ، قد يكون لديك فريقان من فرق المبيعات يؤهلان العملاء المحتملين بشكل مختلف ، مما يجعلك غير قادر على توقع أيهما من المحتمل حقًا أن يقوم بالتحويل.

يعني تحديد دورة المبيعات الفريدة الخاصة بك تحديد إجراءات مندوب المبيعات التي تتوافق مع كل مرحلة بوضوح. يعني تحديد وقت التقدم أو التراجع عن العملاء المتوقعين ، ومتى يتم إغلاقهم كخسارة. وهذا يعني خلق توضيح حول المكان الذي تنتمي إليه الصفقات في خط الأنابيب بناءً على معايير واضحة ومتسقة.

تنشئ دورة المبيعات المحددة إرشادات أفضل لمندوبي المبيعات لديك وبيانات أكثر موثوقية يمكنك أن تبني عليها توقعاتك المالية.

إعطاء الأولوية لنظافة خطوط الأنابيب

أدوات التنبؤ المالي الخاصة بك فعالة فقط مثل البيانات التي تدخلها. نظافة خطوط الأنابيب هي عملية ضمان دقة البيانات الموجودة في أنظمتك وتحديثها في جميع الأوقات. بالنسبة لفرق المبيعات ، يعني هذا أن تكون مسؤولاً عن المدخلات الصحيحة وأن تزيل بانتظام الصفقات التي لم تعد في طور الإعداد. عندما تكون بياناتك نظيفة ، تكون توقعاتك المالية أكثر استهدافًا وتكون إيراداتك أكثر قابلية للتنبؤ.

كن مرنًا

لقد سمعنا جميعًا عبارة "توقع ما هو غير متوقع" وهذا ينطبق على مؤسسات المبيعات في كل صناعة. الحقيقة هي أن الأسواق قد تغيرت بشكل متكرر وغير متوقع خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من أي وقت آخر في التاريخ الحديث.

يجب أن تتمتع إستراتيجية التنبؤ المالي بمرونة مضمنة حتى تتمكن من التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. بعبارة أخرى: لا تنشئ توقعًا لمدة 12 شهرًا ، ضعها جانبًا ، وانظر إليها مرة أخرى بعد 12 شهرًا.

يجب مراجعة التوقعات المالية بانتظام ، ويجب على قادة المبيعات مراعاة العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر عليهم. اضبط توقعاتك وفقًا لذلك حتى لا تعيش فرق المبيعات لديك مع أهداف غير واقعية. قاوم الرغبة في التركيز على الجانب السلبي وبدلاً من ذلك ابحث عن الفرص التي قد تطرح نفسها وسط التغيير.

تعمق في الأداء الفردي

إذا كنت قد أتقنت الخطوات الثلاث الأولى ، فلديك الآن دورة مبيعات محددة وبيانات خط أنابيب صحية واستراتيجية مرنة للتنبؤ المالي. أنت واثق من الرؤى التي تستخدمها لعمل توقعاتك ، ويتم تنفيذ عملياتك الداخلية مثل آلة جيدة التجهيز.

ماذا الان؟ الآن ، حان الوقت للتعمق أكثر.

تتمثل إحدى أهم مزايا استراتيجية التنبؤ المالي الفعالة في أنها تمنحك القدرة على التحسين على المستويين الشامل والحبيبي. يمكنك تخصيص بعض الوقت لتقييم أداء مندوبي المبيعات الفرديين ، وفهم الاختناقات والتحديات الأخرى ، واتخاذ خطوات لتحسين كل ما سبق.

استخدم الوقت والرؤية التي اكتسبتها من إستراتيجيتك الجديدة للتنبؤ المالي لتحديد ومعالجة الفرص والتحديات الفريدة التي تراها في فريقك وضمن استراتيجيتك. بمرور الوقت ، يكون للقدرة على التعمق تأثير تراكمي ، مما يجعل توقعات مبيعاتك أكثر دقة ويمكن التنبؤ بها وإيجابية.

انتهى اليك

هل أنت جاهز لترقية قدراتك على التنبؤ المالي؟ يعد Xactly Forecasting برنامجًا مرنًا للتنبؤ بالمبيعات يقدم رؤى تفصيلية ويتماشى مع عمليات مبيعات مؤسستك. يقدم تحليلات خط أنابيب مستنيرة بالبيانات لدفع تنفيذ المبيعات المتسق والتنبؤ الدقيق لتسريع الإيرادات المتوقعة.

تعرف على المزيد أو اطلب عرضًا تجريبيًا اليوم!