1-2-3 财务预测指南

您知道吗：超过 80% 的销售组织的预测准确率不超过 75%？ 尽管可以使用先进的工具和技术来帮助公司增强其财务预测策略，但许多公司仍然生活在介于两者之间的世界中，预测在给定时期内可能准确也可能不准确。

它不必是这样的。 如果您觉得您的组织属于财务预测不准确的范畴，那么您来对地方了。 您可以采用最佳实践、工具和系统以及现代方法来立即认真提高财务预测的准确性。 我们将在接下来的部分中介绍它们。

让我们开始吧！

快速外卖

• 财务预测使公司领导层能够预测未来的收入并据此制定战略。
• 智能收入工具通过集中数据、简化流程和消除手动任务来增强财务预测能力。
• 明确的销售周期和干净的管道数据对于财务预测的准确性至关重要。
• 公司必须致力于维持灵活的战略，以适应不断变化的市场条件。
• 改进您的总体预测策略可以让您有更多时间来指导各个销售代表并解决可能会随着时间的推移影响增长的较小问题。

什么是财务预测？

财务预测是估计贵公司未来财务前景的过程。 大多数组织每季度和每年进行一次。 其核心目的是帮助领导层预测未来收入并相应地规划资源和增长战略。

许多销售代表、经理和行政领导将财务预测视为一项艰巨的任务。 它需要收集和分析大量数据，并且建立准确预测的压力很大。 但预测不一定是一种有压力的经历。 借助正确的工具、策略和方法，您可以将预测整合到您的日常运营中，从而为您公司的财务未来创建一个准确、富有洞察力的愿景。

准确预测的好处是多方面的。 当您的财务预测准确无误时，您的销售团队和公司领导层就可以指望可预测的收入流。 他们可以有效地分配资源，对自己实现销售目标的能力充满信心，并做出更明智的数据驱动决策。

结果？ 一个敏捷、智能的组织，能够在不断变化的市场条件下取得成功并实现长期发展。

为什么要升级您的财务预测方法？

与商业的大多数其他方面一样，技术已经改变了财务预测。 公司现在可以利用软件系统（其中大部分由人工智能提供支持）和其他工具来利用新的预测能力，并大幅提高他们预测未来收入的规模和准确性。

问题是，许多公司还没有加入。

为什么？ 嗯，最明显的是因为它需要改变——而且是重大的改变。 习惯于手动预测方法或任何其他版本的“我们一直采用的方式”的销售团队通常对采用新工具犹豫不决。 这些工具本身需要公司领导者可能不愿进行的财务投资。

但毫无疑问：让你的财务预测方法停滞不前是一个错失的机会。 虽然变化在发生时可能具有挑战性，但精简、现代、智能的预测策略的长期好处非常值得它所需的投资。

智能预测技术消除了以前进行预测所需的繁琐且耗时的手动过程。 它为您的销售团队创建了一个真实的中央来源，提高了管道可见性，并通过数据驱动的洞察力支持直觉。

简而言之：智能预测策略将财务预测从一个压力很大的季度流程转变为您开展业务和推动公司每天发展的方式的简化部分。

实施准确财务预测的 5 个步骤

定义（并执行）您的销售周期

定义您的销售周期——并在实践中执行它——可以在销售团队和销售代表之间建立一致性。 它允许您建立更准确的预测，因为您知道每个潜在客户都基于相同的标准以相同的方式通过管道。 例如，如果没有定义的销售周期，您可能有两个销售团队以不同的方式筛选潜在客户，从而使您无法预测哪些真正有可能转化。

定义您独特的销售周期意味着清楚地概述哪些销售代表行动与每个阶段相一致。 这意味着指定何时前进或后退线索，以及何时关闭它们作为损失。 这意味着根据清晰一致的标准明确交易在管道中的位置。

定义的销售周期可为您的销售代表提供更好的指导方针，并提供更可靠的数据，您可以根据这些数据进行财务预测。

优先考虑管道卫生

您的财务预测工具的有效性取决于您输入的数据。 管道卫生是确保系统中的数据准确且始终更新的过程。 对于您的销售团队，这意味着对正确的输入负责并定期删除不再属于管道的交易。 当您的数据干净时，您的财务预测会更准确，您的收入也更容易预测。

变通

我们都听过“期待意外”这句话，这对每个行业的销售组织来说都是正确的。 事实上，过去几年市场的变化比近代历史上任何时候都更加频繁和出乎意料。

您的财务预测策略必须具有内在的灵活性，以便您能够适应不断变化的经济状况。 换句话说：不要创建 12 个月的预测，将其放在一边，12 个月后再查看。

应定期审查财务预测，销售领导者必须考虑可能影响预测的内部和外部因素。 相应地调整您的预测，这样您的销售团队就不会接受不切实际的目标。 抵制关注消极因素的冲动，而是寻找可能在变化中出现的机会。

深入了解个人绩效

如果您掌握了前三个步骤，那么您现在就有了明确的销售周期、健康的管道数据和灵活的财务预测策略。 您对用于进行预测的洞察力充满信心，并且您的内部流程就像运转良好的机器一样执行。

现在怎么办？ 现在，是时候进一步深入研究了。

有效的财务预测策略最重要的优势之一是它使您能够在总体和精细级别上进行优化。 您可以花时间评估个别销售代表的绩效，了解瓶颈和其他挑战，并采取措施改进上述所有方面。

利用您从新的财务预测策略中获得的时间和洞察力，发现并应对您在团队和策略中看到的独特机遇和挑战。 随着时间的推移，向下钻取的能力会产生累积效应，使您的销售预测更加准确、可预测和积极。

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