Panduan 1-2-3 untuk Peramalan Keuangan

Tahukah Anda: lebih dari 80% organisasi penjualan tidak memiliki akurasi perkiraan lebih dari 75%? Terlepas dari alat dan teknologi canggih yang tersedia untuk membantu perusahaan meningkatkan strategi peramalan keuangan mereka, banyak yang masih hidup di dunia di antara keduanya, di mana ramalan mungkin akurat atau mungkin tidak akurat untuk periode tertentu.

Tidak harus seperti ini. Jika Anda merasa organisasi Anda termasuk dalam kategori memiliki prakiraan keuangan yang tidak akurat, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Ada praktik terbaik, alat dan sistem, serta pendekatan modern yang dapat Anda ambil untuk secara serius meningkatkan akurasi peramalan keuangan Anda segera. Kami akan membahasnya di bagian berikut.

Mari kita mulai!

Takeaway Cepat

• Peramalan keuangan memungkinkan kepemimpinan perusahaan untuk memprediksi pendapatan masa depan dan menyusun strategi yang sesuai.
• Alat pendapatan cerdas meningkatkan kemampuan peramalan keuangan dengan memusatkan data, merampingkan proses, dan menghilangkan tugas manual.
• Siklus penjualan yang jelas dan data pipa yang bersih sangat penting untuk akurasi perkiraan keuangan.
• Perusahaan harus berkomitmen untuk mempertahankan strategi fleksibel yang memperhitungkan perubahan kondisi pasar.
• Meningkatkan strategi peramalan menyeluruh Anda memberi Anda lebih banyak waktu untuk melatih perwakilan penjualan individu dan mengatasi masalah kecil yang dapat memengaruhi pertumbuhan seiring waktu.

Apa itu peramalan keuangan?

Peramalan keuangan adalah proses memperkirakan prospek keuangan masa depan perusahaan Anda. Sebagian besar organisasi melakukannya secara triwulanan dan tahunan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu kepemimpinan memprediksi pendapatan masa depan dan merencanakan sumber daya serta strategi pertumbuhan yang sesuai.

Banyak perwakilan penjualan , manajer, dan pemimpin eksekutif melihat peramalan keuangan sebagai tugas yang menakutkan. Ini membutuhkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar, dan tekanan untuk membuat prakiraan yang akurat tinggi. Tetapi peramalan tidak harus menjadi pengalaman yang membuat stres. Dengan alat, strategi, dan pendekatan yang tepat, Anda dapat mengintegrasikan peramalan ke dalam operasi sehari-hari untuk menciptakan visi masa depan keuangan perusahaan yang akurat dan berwawasan.

Manfaat peramalan yang akurat sangat beragam. Ketika prakiraan keuangan Anda tepat sasaran, tim penjualan dan kepemimpinan perusahaan Anda dapat mengandalkan aliran pendapatan yang dapat diprediksi . Mereka dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, merasa percaya diri dengan kemampuan mereka untuk mencapai target penjualan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang lebih berdasarkan data.

Hasil? Organisasi yang tangkas dan cerdas siap untuk berhasil dalam mengubah kondisi pasar dan tumbuh dalam jangka panjang.

Mengapa meningkatkan metode peramalan keuangan Anda?

Seperti kebanyakan aspek bisnis lainnya, teknologi telah mengubah peramalan keuangan. Perusahaan sekarang dapat memanfaatkan sistem perangkat lunak (kebanyakan didukung oleh AI) dan alat lain untuk memanfaatkan kemampuan peramalan baru dan secara drastis meningkatkan skala dan akurasi di mana mereka dapat memprediksi pendapatan di masa mendatang.

Masalahnya, banyak perusahaan belum bergabung.

Mengapa? Yah, yang paling jelas karena itu membutuhkan perubahan - dan perubahan yang signifikan pada saat itu. Tim penjualan yang terbiasa dengan metode peramalan manual atau versi lain dari "cara yang selalu kami lakukan" seringkali ragu untuk mengadopsi alat baru. Alat itu sendiri membutuhkan investasi finansial yang mungkin ragu dilakukan oleh para pemimpin perusahaan.

Tetapi tidak diragukan lagi: menjaga agar metode peramalan keuangan Anda tetap stagnan adalah peluang yang terlewatkan. Sementara perubahan dapat menjadi tantangan ketika itu terjadi, manfaat jangka panjang dari strategi peramalan yang efisien, modern, dan cerdas sepadan dengan investasi yang dibutuhkan.

Teknologi peramalan cerdas menghilangkan proses manual yang membosankan dan memakan waktu yang sebelumnya diperlukan untuk meramalkan. Ini menciptakan sumber kebenaran utama untuk tim penjualan Anda, meningkatkan visibilitas alur, dan mendukung intuisi dengan wawasan berbasis data.

Singkatnya: strategi peramalan yang cerdas mengubah peramalan keuangan dari proses kuartalan yang penuh tekanan menjadi bagian yang disederhanakan dari cara Anda menjalankan bisnis dan mendorong pertumbuhan perusahaan setiap hari.

5 Langkah Menerapkan Peramalan Keuangan yang Akurat

Tetapkan (dan Terapkan) Siklus Penjualan Anda

Menentukan siklus penjualan Anda — dan menerapkannya dalam praktik — menciptakan konsistensi di seluruh tim dan perwakilan penjualan. Hal ini memungkinkan Anda membuat prakiraan yang lebih akurat dengan mengetahui bahwa setiap prospek bergerak melalui alur dengan cara yang sama, berdasarkan kriteria yang sama. Tanpa siklus penjualan yang ditentukan, misalnya, Anda mungkin memiliki dua tim penjualan yang mengkualifikasi prospek secara berbeda, membuat Anda tidak dapat memprediksi prospek mana yang benar-benar kemungkinan besar akan dikonversi.

Menentukan siklus penjualan unik Anda berarti menguraikan dengan jelas tindakan perwakilan penjualan mana yang selaras dengan setiap tahap. Ini berarti menentukan kapan harus maju atau mundur, dan kapan harus menutupnya sebagai kerugian. Ini berarti menciptakan kejelasan tentang di mana kesepakatan berada dalam alur berdasarkan kriteria yang jelas dan konsisten.

Siklus penjualan yang ditentukan menciptakan pedoman yang lebih baik untuk perwakilan penjualan Anda dan data yang lebih dapat diandalkan yang dapat menjadi dasar perkiraan keuangan Anda.

Mengutamakan Kebersihan Saluran Pipa

Alat peramalan keuangan Anda hanya seefektif data yang Anda masukkan ke dalamnya. Kebersihan pipa adalah proses untuk memastikan bahwa data dalam sistem Anda akurat dan diperbarui setiap saat. Untuk tim penjualan Anda, ini berarti bertanggung jawab atas input yang benar dan secara teratur menghapus kesepakatan yang tidak lagi termasuk dalam alur. Ketika data Anda bersih, prakiraan keuangan Anda lebih tepat sasaran dan pendapatan Anda lebih dapat diprediksi.

Jadilah Fleksibel

Kita semua pernah mendengar ungkapan "mengharapkan hal yang tidak terduga" dan itu berlaku untuk organisasi penjualan di setiap industri. Yang benar adalah bahwa pasar telah berubah lebih sering dan tidak terduga selama beberapa tahun terakhir daripada waktu lainnya dalam sejarah.

Strategi peramalan keuangan Anda harus memiliki fleksibilitas bawaan sehingga Anda dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi. Dengan kata lain: jangan membuat prakiraan 12 bulan, mengesampingkannya, dan melihatnya lagi dalam 12 bulan.

Prakiraan keuangan harus ditinjau secara berkala, dan pemimpin penjualan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mungkin memengaruhinya. Sesuaikan perkiraan Anda sehingga tim penjualan Anda tidak hidup dengan target yang tidak realistis. Tahan keinginan untuk fokus pada hal negatif dan sebaliknya mencari peluang yang mungkin muncul di tengah perubahan.

Telusuri Ke Kinerja Individu

Jika Anda telah menguasai tiga langkah pertama, Anda sekarang memiliki siklus penjualan yang ditentukan, data saluran yang sehat, dan strategi peramalan keuangan yang fleksibel. Anda yakin dengan wawasan yang Anda gunakan untuk membuat prakiraan, dan proses internal Anda dijalankan seperti mesin yang diminyaki dengan baik.

Apa sekarang? Sekarang, saatnya untuk menelusuri lebih jauh.

Salah satu keuntungan terpenting dari strategi peramalan keuangan yang efektif adalah memberi Anda kemampuan untuk mengoptimalkan baik pada tingkat menyeluruh maupun terperinci. Anda dapat meluangkan waktu untuk menilai kinerja masing-masing perwakilan penjualan, memahami hambatan dan tantangan lainnya, serta mengambil langkah untuk meningkatkan semua hal di atas.

Gunakan waktu dan wawasan yang Anda peroleh dari strategi peramalan keuangan baru Anda untuk menemukan dan mengatasi peluang dan tantangan unik yang Anda lihat di tim Anda dan di dalam strategi Anda. Seiring waktu, kemampuan menelusuri memiliki efek kumulatif, membuat prakiraan penjualan Anda lebih akurat, dapat diprediksi, dan positif.

Ke Anda

Siap untuk meningkatkan kemampuan peramalan keuangan Anda? Xactly Forecasting adalah perangkat lunak peramalan penjualan fleksibel yang memberikan wawasan terperinci dan selaras dengan proses penjualan organisasi Anda. Ini memberikan analitik pipa yang diinformasikan data untuk mendorong eksekusi penjualan yang konsisten dan perkiraan yang akurat untuk mempercepat pendapatan yang dapat diprediksi.

Pelajari lebih lanjut atau minta demo hari ini!