คู่มือ 1-2-3 เพื่อการพยากรณ์ทางการเงิน

คุณทราบหรือไม่ว่ามากกว่า 80% ขององค์กรขายไม่มีความแม่นยำในการพยากรณ์มากกว่า 75% แม้จะมีเครื่องมือและเทคโนโลยีขั้นสูงที่พร้อมช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ในการปรับปรุงกลยุทธ์การคาดการณ์ทางการเงิน แต่หลายๆ บริษัทยังคงอยู่ในโลกของสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง ซึ่งการคาดการณ์อาจแม่นยำหรือไม่แม่นยำในช่วงเวลาที่กำหนด

ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ หากคุณรู้สึกว่าองค์กรของคุณตกอยู่ในประเภทของการคาดการณ์ทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง คุณมาถูกที่แล้ว มีแนวทางปฏิบัติ เครื่องมือและระบบที่ดีที่สุด และแนวทางสมัยใหม่ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์ทางการเงินของคุณอย่างจริงจังได้ทันที เราจะกล่าวถึงในส่วนต่อไปนี้

มาเริ่มกันเลย!

Takeaways ด่วน

• การคาดการณ์ทางการเงินช่วยให้ผู้นำบริษัทสามารถคาดการณ์รายได้ในอนาคตและวางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
• เครื่องมือรายได้อัจฉริยะช่วยเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ทางการเงินโดยการรวมศูนย์ข้อมูล ปรับปรุงกระบวนการ และกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
• รอบการขายที่กำหนดและข้อมูลไปป์ไลน์ที่สะอาดมีความสำคัญต่อความแม่นยำในการคาดการณ์ทางการเงิน
• บริษัทต้องมุ่งมั่นที่จะรักษากลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นซึ่งคำนึงถึงสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
• การปรับปรุงกลยุทธ์การคาดการณ์ที่ครอบคลุมทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการฝึกสอนตัวแทนขายแต่ละคน และแก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตเมื่อเวลาผ่านไป

การพยากรณ์ทางการเงินคืออะไร?

การพยากรณ์ทางการเงินเป็นกระบวนการประเมินแนวโน้มทางการเงินในอนาคตของบริษัทของคุณ องค์กรส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นรายไตรมาสและรายปี จุดประสงค์หลักคือการช่วยให้ผู้นำคาดการณ์รายได้ในอนาคตและวางแผนทรัพยากรและกลยุทธ์การเติบโตให้สอดคล้องกัน

ตัวแทนฝ่ายขาย ผู้จัดการ และผู้นำระดับสูงจำนวนมากมองว่าการคาดการณ์ทางการเงินเป็นงานที่น่ากลัว จำเป็นต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และแรงกดดันในการสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำก็สูง แต่การพยากรณ์ ไม่ จำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียด ด้วยเครื่องมือ กลยุทธ์ และแนวทางที่เหมาะสม คุณสามารถรวมการคาดการณ์เข้ากับการดำเนินงานประจำวันของคุณเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่แม่นยำและลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินของบริษัทของคุณ

ประโยชน์ของการพยากรณ์ที่แม่นยำมีมากมาย เมื่อการคาดการณ์ทางการเงินของคุณตรงประเด็น ทีมขายและผู้นำบริษัทของคุณสามารถพึ่งพากระแส รายได้ที่คาดการณ์ได้ พวกเขาสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้สึกมั่นใจในความสามารถในการบรรลุเป้าหมายการขาย และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลมากขึ้น

ผลลัพธ์? องค์กรอัจฉริยะที่คล่องตัวพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและเติบโตในระยะยาว

ทำไมต้องอัปเกรดวิธีการพยากรณ์ทางการเงินของคุณ

เช่นเดียวกับแง่มุมอื่นๆ ของธุรกิจ เทคโนโลยี ได้พลิกโฉมการพยากรณ์ทางการเงิน บริษัทต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากระบบซอฟต์แวร์ (ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดย AI) และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อควบคุมความสามารถในการคาดการณ์ใหม่ และเพิ่มขนาดและความแม่นยำอย่างมากในการคาดการณ์รายได้ในอนาคต

ประเด็นก็คือ หลายบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วม

ทำไม แน่นอนที่สุด เพราะมันต้องการการเปลี่ยนแปลง — และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสิ่งนั้น ทีมขายที่คุ้นเคยกับวิธีการคาดการณ์แบบแมนนวลหรือรูปแบบอื่นๆ ของ “วิธีที่เราทำมาตลอด” มักจะลังเลที่จะใช้เครื่องมือใหม่ๆ เครื่องมือเหล่านี้ต้องการการลงทุนทางการเงินซึ่งผู้นำบริษัทอาจลังเลที่จะทำ

แต่ไม่ต้องสงสัยเลย: การรักษาวิธีคาดการณ์ทางการเงินของคุณให้หยุดนิ่งถือเป็นโอกาสที่พลาดไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเมื่อเกิดขึ้น แต่ประโยชน์ระยะยาวของกลยุทธ์การคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ​​และชาญฉลาดนั้นคุ้มค่ากับการลงทุน

เทคโนโลยีการพยากรณ์อัจฉริยะช่วยขจัดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการด้วยตนเองที่น่าเบื่อและใช้เวลานานซึ่งก่อนหน้านี้จำเป็นต้องใช้ในการคาดการณ์ มันสร้างแหล่งความจริงกลางสำหรับทีมขายของคุณ ปรับปรุงการมองเห็นไปป์ไลน์ และสนับสนุนสัญชาตญาณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

กล่าวโดยย่อ: กลยุทธ์การคาดการณ์ที่ชาญฉลาดจะเปลี่ยนการคาดการณ์ทางการเงินจากกระบวนการรายไตรมาสที่ตึงเครียดให้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทำธุรกิจที่คล่องตัวและขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัททุกวัน

5 ขั้นตอนในการปรับใช้การคาดการณ์ทางการเงินที่แม่นยำ

กำหนด (และบังคับใช้) วงจรการขายของคุณ

การกำหนดวงจรการขายของคุณ — และการบังคับใช้ในทางปฏิบัติ — สร้างความสอดคล้องกันระหว่างทีมขายและตัวแทน ช่วยให้คุณสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นโดยรู้ว่าลูกค้าเป้าหมายทุกคนเคลื่อนผ่านไปป์ไลน์ด้วยวิธีเดียวกัน โดยอิงตามเกณฑ์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากไม่มีวงจรการขายที่กำหนดไว้ คุณอาจมีทีมขายสองทีมที่มีคุณสมบัติลีดแตกต่างกัน ทำให้คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าทีมใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริง

การกำหนดวงจรการขายเฉพาะของคุณหมายถึงการสรุปอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการใดของตัวแทนขายที่สอดคล้องกับแต่ละขั้นตอน มันหมายถึงการระบุว่าเมื่อใดควรลีดก้าวหน้าหรือถดถอย และเมื่อใดควรปิดเป็นลีด ซึ่งหมายถึงการสร้างความชัดเจนว่าข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนใดตามเกณฑ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน

รอบการขายที่กำหนดจะสร้างแนวทางที่ดีขึ้นสำหรับตัวแทนขายของคุณและข้อมูลที่เชื่อถือได้มากขึ้น ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นฐานในการคาดการณ์ทางการเงินของคุณได้

จัดลำดับความสำคัญของสุขอนามัยท่อส่ง

เครื่องมือพยากรณ์ทางการเงินของคุณมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับข้อมูลที่คุณป้อนเท่านั้น สุขอนามัยของไปป์ไลน์เป็นกระบวนการที่ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลในระบบของคุณถูกต้องและอัปเดตตลอดเวลา สำหรับทีมขายของคุณ นี่หมายถึงการรับผิดชอบสำหรับการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องและนำข้อตกลงที่ไม่อยู่ในไปป์ไลน์ออกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อข้อมูลของคุณสะอาด การคาดการณ์ทางการเงินของคุณจะเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น และรายได้ของคุณสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น

มีความยืดหยุ่น

เราทุกคนเคยได้ยินวลีที่ว่า “คาดหวังในสิ่งที่ไม่คาดคิด” และมันก็เป็นจริงสำหรับองค์กรการขายในทุกอุตสาหกรรม ความจริงก็คือตลาดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและไม่คาดคิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามากกว่าครั้งใดๆ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

กลยุทธ์การคาดการณ์ทางการเงินของคุณต้องมีความยืดหยุ่นในตัว เพื่อให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อย่าสร้างการคาดการณ์ 12 เดือน วางไว้ข้างๆ แล้วดูอีกครั้งใน 12 เดือน

ควรมีการตรวจสอบการคาดการณ์ทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ และผู้นำฝ่ายขายต้องคำนึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อพวกเขา ปรับการคาดการณ์ของคุณให้เหมาะสม เพื่อให้ทีมขายของคุณไม่อยู่กับเป้าหมายที่ไม่สมจริง ต่อต้านการกระตุ้นให้มุ่งเน้นไปที่ด้านลบและมองหาโอกาสที่อาจปรากฏท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแทน

เจาะลึกประสิทธิภาพส่วนบุคคล

หากคุณเชี่ยวชาญในสามขั้นตอนแรก ตอนนี้คุณจะมีวงจรการขายที่กำหนดไว้ ข้อมูลไปป์ไลน์ที่สมบูรณ์ และกลยุทธ์การคาดการณ์ทางการเงินที่ยืดหยุ่น คุณมั่นใจในข้อมูลเชิงลึกที่คุณใช้ในการคาดการณ์ และกระบวนการภายในของคุณจะถูกดำเนินการเหมือนเครื่องจักรที่ได้รับการหล่อน้ำมันอย่างดี

อะไรตอนนี้? ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเจาะลึกลงไปอีก

ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของกลยุทธ์การคาดการณ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพคือ กลยุทธ์นี้ให้ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในระดับที่ครอบคลุมและระดับย่อย คุณสามารถใช้เวลาในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนขายแต่ละคน ทำความเข้าใจปัญหาคอขวดและความท้าทายอื่นๆ และดำเนินการเพื่อปรับปรุงสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด

ใช้เวลาและข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้รับจากกลยุทธ์การคาดการณ์ทางการเงินใหม่ของคุณเพื่อระบุและจัดการกับโอกาสและความท้าทายที่ไม่เหมือนใครที่คุณเห็นในทีมของคุณและภายในกลยุทธ์ของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถในการเจาะลึกมีผลสะสม ทำให้การคาดการณ์การขายของคุณแม่นยำ คาดการณ์ได้ และเป็นบวกมากขึ้น

ไปยังคุณ

พร้อมที่จะอัปเกรดความสามารถในการพยากรณ์ทางการเงินของคุณแล้วหรือยัง Xactly Forecasting เป็นซอฟต์แวร์คาดการณ์การขายที่ยืดหยุ่นซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดและสอดคล้องกับกระบวนการขายขององค์กรของคุณ นำเสนอการวิเคราะห์ไปป์ไลน์ที่ได้รับข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการขายที่สอดคล้องกันและการคาดการณ์ที่แม่นยำเพื่อเร่งรายได้ที่คาดการณ์ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม หรือ ขอตัวอย่าง วันนี้!