1-2-3 財務預測指南

您知道嗎：超過 80% 的銷售組織的預測準確率不超過 75%？ 儘管可以使用先進的工具和技術來幫助公司增強其財務預測策略，但許多公司仍然生活在介於兩者之間的世界中，預測在給定時期內可能準確也可能不准確。

它不必是這樣的。 如果您覺得您的組織屬於財務預測不准確的範疇，那麼您來對地方了。 您可以採用最佳實踐、工具和系統以及現代方法來立即認真提高財務預測的準確性。 我們將在接下來的部分中介紹它們。

讓我們開始吧！

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• 財務預測使公司領導層能夠預測未來的收入並據此制定戰略。
• 智能收入工具通過集中數據、簡化流程和消除手動任務來增強財務預測能力。
• 明確的銷售週期和乾淨的管道數據對於財務預測的準確性至關重要。
• 公司必須致力於維持靈活的戰略，以適應不斷變化的市場條件。
• 改進您的總體預測策略可以讓您有更多時間來指導各個銷售代表並解決可能會隨著時間的推移影響增長的較小問題。

什麼是財務預測？

財務預測是估計貴公司未來財務前景的過程。 大多數組織每季度和每年進行一次。 其核心目的是幫助領導層預測未來收入並相應地規劃資源和增長戰略。

許多銷售代表、經理和行政領導將財務預測視為一項艱鉅的任務。 它需要收集和分析大量數據，並且建立準確預測的壓力很大。 但預測不一定是一種有壓力的經歷。 借助正確的工具、策略和方法，您可以將預測整合到您的日常運營中，從而為您公司的財務未來創建一個準確、富有洞察力的願景。

準確預測的好處是多方面的。 當您的財務預測準確無誤時，您的銷售團隊和公司領導層就可以指望可預測的收入流。 他們可以有效地分配資源，對自己實現銷售目標的能力充滿信心，並做出更明智的數據驅動決策。

結果？ 一個敏捷、智能的組織，能夠在不斷變化的市場條件下取得成功並實現長期發展。

為什麼要升級您的財務預測方法？

與商業的大多數其他方面一樣，技術已經改變了財務預測。 公司現在可以利用軟件系統（其中大部分由人工智能提供支持）和其他工具來利用新的預測能力，並大幅提高他們預測未來收入的規模和準確性。

問題是，許多公司還沒有加入。

為什麼？ 嗯，最明顯的是因為它需要改變——而且是重大的改變。 習慣於手動預測方法或任何其他版本的“我們一直採用的方式”的銷售團隊通常對採用新工具猶豫不決。 這些工具本身需要公司領導者可能不願進行的財務投資。

但毫無疑問：讓你的財務預測方法停滯不前是一個錯失的機會。 雖然變化在發生時可能具有挑戰性，但精簡、現代、智能的預測策略的長期好處非常值得它所需的投資。

智能預測技術消除了以前進行預測所需的繁瑣且耗時的手動過程。 它為您的銷售團隊創建了一個真實的中央來源，提高了管道可見性，並通過數據驅動的洞察力支持直覺。

簡而言之：智能預測策略將財務預測從一個壓力很大的季度流程轉變為您開展業務和推動公司每天發展的方式的簡化部分。

實施準確財務預測的 5 個步驟

定義（並執行）您的銷售週期

定義您的銷售週期——並在實踐中執行它——可以在銷售團隊和銷售代表之間建立一致性。 它允許您建立更準確的預測，因為您知道每個潛在客戶都基於相同的標準以相同的方式通過管道。 例如，如果沒有定義的銷售週期，您可能有兩個銷售團隊以不同的方式篩選潛在客戶，從而使您無法預測哪些真正有可能轉化。

定義您獨特的銷售週期意味著清楚地概述哪些銷售代表行動與每個階段相一致。 這意味著指定何時前進或後退線索，以及何時關閉它們作為損失。 這意味著根據清晰一致的標準明確交易在管道中的位置。

定義的銷售週期可為您的銷售代表提供更好的指導方針，並提供更可靠的數據，您可以根據這些數據進行財務預測。

優先考慮管道衛生

您的財務預測工具的有效性取決於您輸入的數據。 管道衛生是確保系統中的數據準確且始終更新的過程。 對於您的銷售團隊，這意味著對正確的輸入負責並定期刪除不再屬於管道的交易。 當您的數據乾淨時，您的財務預測會更準確，您的收入也更容易預測。

變通

我們都聽過“期待意外”這句話，這對每個行業的銷售組織來說都是正確的。 事實上，過去幾年市場的變化比近代歷史上任何時候都更加頻繁和出乎意料。

您的財務預測策略必須具有內在的靈活性，以便您能夠適應不斷變化的經濟狀況。 換句話說：不要創建 12 個月的預測，將其放在一邊，12 個月後再查看。

應定期審查財務預測，銷售領導者必須考慮可能影響預測的內部和外部因素。 相應地調整您的預測，這樣您的銷售團隊就不會接受不切實際的目標。 抵制關註消極因素的衝動，而是尋找可能在變化中出現的機會。

深入了解個人績效

如果您掌握了前三個步驟，那麼您現在就有了明確的銷售週期、健康的管道數據和靈活的財務預測策略。 您對用於進行預測的洞察力充滿信心，並且您的內部流程就像運轉良好的機器一樣執行。

現在怎麼辦？ 現在，是時候進一步深入研究了。

有效的財務預測策略最重要的優勢之一是它使您能夠在總體和精細級別上進行優化。 您可以花時間評估個別銷售代表的績效，了解瓶頸和其他挑戰，並採取措施改進上述所有方面。

利用您從新的財務預測策略中獲得的時間和洞察力，發現並應對您在團隊和策略中看到的獨特機遇和挑戰。 隨著時間的推移，向下鑽取的能力會產生累積效應，使您的銷售預測更加準確、可預測和積極。

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